2026年交通运输行业中期策略报告：快递反内卷持续、油运供给缺口与航空长周期配置价值.pdf
- 上传者：D***
- 时间：2026/05/26
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本报告为西部证券发布的2026年交通运输行业中期策略报告，重点分析快递、油运及航空三大子板块的投资逻辑与配置价值。
在快递板块，报告指出行业“反内卷”趋势持续深化，价格战边际缓和，行业竞争格局优化，龙头企业受益于竞争环境改善及成本管控能力提升，盈利确定性增强。
在油运板块，供需格局发生显著变化，供给端新增运力有限，而需求端受全球贸易流向重构及老旧船舶淘汰影响，供给缺口显现，推动运价中枢上移，具备较高的配置价值。
在航空板块，报告从长周期视角分析行业复苏逻辑，认为随着国际航线恢复及油价汇率因素改善，航空公司盈利弹性释放，叠加行业集中度提升，头部航司具备长期配置价值。整体而言，报告建议关注结构性机会，优选具备阿尔法属性的细分赛道。
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