鲁西化工-000830-品类为王，周期向好.pdf
- 上传者：小**
- 时间：2026/06/01
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鲁西化工是国内领先的综合性化工平台型企业，拥有煤化工、盐化工、氟硅化工和化工新材料等多条完整循环产业链，一体化优势突出。公司主要产品包括聚碳酸酯、己内酰胺、尼龙6、有机硅、多元醇等。报告指出，经过2-3年需求端消化，公司主要产品线开工率处于70%-80%较高位置，且多产品价差处于历史中枢偏低水平，有望迎来景气反转。具体来看，有机硅行业2025-2026年无新增产能，供给压力缓解；聚碳酸酯2026年无新增产能，供需改善，行业自律推动景气回升；己内酰胺行业联合减产，2026年无新增产能，供给压力减轻；多元醇受成本抬升及供给增速放缓影响，价格反弹。预计公司2026-2028年归属净利润分别为19.7/25.5/26.5亿元，首次覆盖给予“买入”评级。
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