电子行业MLCC专题：高端化浪潮下的国产替代与K型周期复苏.pdf
- 上传者：风**
- 时间：2026/06/03
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本报告深入分析了MLCC行业在高端化浪潮下的国产替代机遇与K型周期复苏逻辑。需求侧，MLCC正从消费电子周期品转向AI算力与汽车电子驱动的成长品，AI服务器单机MLCC用量达传统服务器8-10倍，电动汽车单车用量远超燃油车，推动市场规模稳步增长。供给侧，全球市场由日韩龙头主导，高端产能存在刚性约束，大陆厂商在消费电子、汽车电子及AI服务器领域逐步实现国产替代，路径由成熟规格向高端应用逐级演进。价格侧，受供需缺口与成本共振影响，高端AI/车规MLCC与通用消费品呈现K型分化，高端产品涨价持续性较强。投资建议关注具备核心壁垒且深度绑定高景气下游的本土产业链企业。
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