非金属建材行业周观点：CCL龙头拟增加关联交易额，验证AI产业链高景气.pdf
- 上传者：风**
- 时间：2026/06/15
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本文为国金证券发布的非金属建材行业周度观点报告，主要涵盖AI新材料、周期建材及出海方向的市场动态。
在AI新材料方向，PCB上游主材（AI铜箔、AI树脂、AI电子布）及硅微粉领涨。三井金属看好铜箔中长期增长并计划扩产；生益科技增加关联交易额度，验证生益链（硅微粉、电子布等）高景气。尽管存在PTFE、玻璃基板等新技术路线的替代担忧，但考虑到产业化良率、成本及当前布和铜箔的紧缺现状，其短期核心地位未受动摇。此外，鼎龙股份扩建CMP软抛光垫产线以应对玻璃基板技术迭代需求，菲利华布局高纯石英材料以深化光通信产业链协同。
在周期建材方向，水泥市场受季节性因素影响需求走弱，价格震荡调整；浮法玻璃及光伏玻璃供需僵持，库存小幅增加，价格偏弱运行，核心观测供给端出清节奏。玻纤市场无碱粗纱价格维稳，电子布价格环比提价。碳纤维市场受原料价格下滑及供需暂稳影响，价格持稳。
在出海方向，非洲建材及洁净室出海保持高景气。传统建材企业如防水标的因切入AI方向布局而波动加大。报告建议关注AI材料链、玻璃基板产业链及出海方向的优质标的。
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