新鸿基地产-0016.HK-双轮驱动港房标杆，积极受益楼市回暖.pdf
- 上传者：楚**
- 时间：2026/06/17
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新鸿基地产作为中国香港最大地产发展商之一，2025财年实现收入797.2亿港元，核心归母净利润218.6亿港元，净资产创历史新高。公司采取“租售并举”模式，物业发展与租赁为业绩核心，中国香港为业务主场。随着2025年二季度以来香港楼市止跌回升，公司积极补货，2025年下半年获取优质地块，总土储达1.2亿平方呎，中国香港住宅土储领先，有望受益楼市复苏。租赁业务方面，2025财年总租金收入稳定，出租率高，随着西九龙IGC、上海ITC三期等项目交付，租赁业务有望迎来增长。财务上，公司净负债率低，利息覆盖率高，分红政策稳定且股息率具吸引力。预计2026-2028财年EPS分别为7.50、7.93、8.79港元，给予“推荐”评级。
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