计算机行业：电RAM与DRAM对比分析.pdf
- 上传者：v*****
- 时间：2026/06/22
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本报告深入分析了AI算力系统中电容作为“电RAM”的核心地位，指出电容与DRAM在系统角色上高度同构，均为运算提供即时缓冲。报告详细阐述了电容体系按时间常数分层的结构，从封装内的硅电容到机柜侧的超级电容，构成完整的电能缓冲网络，越靠近核心响应越快、价值越高。同时，报告揭示了市场忽视的“灰区”系统级增量，指出随着供电架构向800V高压直流与固态变压器迁移，从电网到机柜的配电环节同样需要大量电容，若仅按白区测算将低估真实需求。在量价逻辑上，GPU功率提升与架构复杂度增加带动电容需求弹性高于GPU增速，传统品进入涨价通道，AI新品按重定价逻辑兑现价值。供给侧方面，高端材料受限与海外保守扩产为国产高自供率厂商提供份额与定价窗口，行业进入量价齐升兑现期。
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