存储行业报告：AI推理需求重塑存储范式，国产存储迎产业升级期.pdf

上传者：5****
时间：2026/06/25
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本报告分析了AI推理需求如何重塑存储行业范式，并指出国产存储正迎来产业升级期。报告指出，自2024年生成式AI爆发以来，AI服务器对HBM、DDR5及高容量NAND的需求呈现指数级增长，叠加海外原厂减产，全球存储行业进入供不应求的加速爆发期。预计2026年全球DRAM和NAND营收将实现大幅增长，存储价格有望维持高位。AI需求使存储成为决定AI系统性能的核心基础设施，服务器逐步超越手机成为存储需求最主要市场，2026年服务器DRAM占比预计超50%。技术层面，企业级SSD加速替代机械硬盘，高带宽闪存（HBF）作为“高速硬缓存层”兴起，DRAM技术向3D架构演进。海外原厂聚焦高附加值领域并退出部分传统市场，为国产存储厂商在2D NAND、DDR4利基市场及中高端手机、企业级市场提供了导入窗口。国内存储原厂如长江存储、长鑫存储全球市占率提升，模组厂通过产品结构升级实现规模跃升，国产存储产业链进入“市占率提升与利润释放”的进阶期。