电力设备与新能源行业周观察：钠电池规模放量加速推进，液冷应用趋势明确.pdf

上传者：风**
时间：2026/06/29
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本报告为2026年6月28日发布的电力设备与新能源行业周观察。核心观点如下：1. 储能方面，美国FERC发布大负荷并网文件，引导大型负荷侧配套就地发电资源，推动数据中心光储一体化项目落地，利好具备北美渠道的国内储能龙头；国内独立储能受电力市场化改革驱动，收益模式明确，招标规模扩容，预计全年装机增速显著；海外大储多点开花，美国、中东、欧洲需求共振。2. 光伏方面，白银价格上涨倒逼少银/去银化技术提速，HJT路线因适配海外高人力成本及缓解银价压力成为扩产重要方向；具备海外产能布局的辅材企业如边框企业率先受益。3. 电力设备与AIDC方面，英伟达详解Rubin全面液冷技术，液冷产业趋势明确，国内供应商有望突破海外市场；全球电力设备迎超级周期，北美、欧洲、东南亚等地需求旺盛，特高压与配网智能化建设加速。4. 新能源汽车方面，宁德时代发布天恒钠电储能系统，钠电池进入放量阶段，有望补充锂电池短板，铝箔为核心量增环节；锂电中游供需偏紧环节如铜箔、铝箔、负极、隔膜等具备涨价延续性，中报预期向好。