互联网行业：AI算力需求拉长景气周期，CCL及电子布等供需格局与价格弹性测算.pdf
- 上传者：A*****
- 时间：2026/06/29
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本报告深入分析了AI算力需求对覆铜板（CCL）行业及上游原材料供需格局的影响。报告指出，AI服务器架构升级推动CCL向M8/M9高端等级迁移，单机柜CCL用量大幅增加，带动高速CCL需求激增，2025-2027年AI终端CCL需求年增长率预计分别为4%、151%和110%。上游电子布因高端织布机产能受限及Low Dk布对普通布产能的挤占，出现显著供需缺口，2026-2027年FR-4普通布月产能缺口预计分别为0.92亿米和1.8亿米。与2015-2017年铜箔紧缺引发的普涨不同，本轮行情由AI算力需求拉动，呈现高端结构性涨价特征，汽车、通讯等高附加值板块价格传导顺畅，龙头厂商如台光电子、生益科技、建滔积层板等直接受益。
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