通信行业半年度策略：运力扩张，光互联迈入新周期.pdf
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- 时间：2026/06/30
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本报告为2026年通信行业半年度策略报告，维持行业“强于大市”评级。报告指出，AI算力需求驱动光通信景气度上行，光模块行业处于800G向1.6T技术迭代期，头部厂商优势凸显，硅光方案渗透率提升，CPO技术有望在2026年初步规模化落地。光纤光缆行业转向由AI数据中心主导的新阶段，空芯光纤走向商用，行业呈现量价齐升态势。电信运营商资本开支下降，投资重心向算力倾斜，商业模式向Token经营转型，具备高股息配置价值。报告建议关注光模块/光芯片/光器件、光纤光缆及电信运营板块的优质标的。
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