机械行业周报（20260622_20260628）：关注高景气高端母机及AIDC.pdf
- 上传者：m****
- 时间：2026/06/30
- 热度：63
- 0人点赞
- 举报
本文是2026年6月29日发布的机械行业周报，覆盖2026年6月22日至6月28日。报告维持机械行业“推荐”评级，认为在货币及财政政策加码、“两新”政策扩围及AI大浪潮下，装备行业有望开启新一轮复苏周期。
报告重点关注的三大主线包括：一是高端母机领域，日本机床对华出口持续增长反映国内制造业高端化升级趋势，日系机床交付周期拉长促使下游推进设备国产化替换，本土高端机床行业受益，进口替代空间广阔。二是AIDC发电设备，全球“缺电”矛盾扩散，燃气轮机行业由“设备采购”转向“产能锁定”，柴发作为备用电源具备不可替代性，海外龙头交付周期拉长带动订单向国产厂商外溢，板块长逻辑坚定。三是液冷散热领域，英伟达Vera Rubin实现全面量产，成为首个100%液冷散热系统，微通道冷板成为技术攻关重点。
投资建议方面，建议重点关注AI PCB设备、AIDC设备、工业气体、人形机器人、工程机械及叉车等细分领域。风险提示包括宏观经济波动、下游固定资产投资不及预期及重点行业政策实施情况不及预期等。
免责声明：本文 / 资料由用户个人上传，平台仅提供信息存储服务，如有侵权请联系删除。
- 相关标签
- 相关专题
热门下载
- 本年热门
- 本季热门
- 本月热门
- 关于2025年国民经济和社会发展计划执行情况与2026年国民经济和社会发展计划草案的报告——2026年3月5日在第十四届全国人民.pdf 7152 9积分
- 中国网络视听协会：中国网络视听发展研究报告（2026） .pdf 6165 4积分
- 市场监管局：2025直播电商行业发展白皮书.pdf 5713 10积分
- 房地产行业第8_9周周报（2026年2月14日_2026年2月27日）：26年春节新房成交量低于23_25年，二手房成交量高于23_25年；上海优化限购、公积金和房产税政策.pdf 5535 3积分
- 中国新就业形态研究中心-2025中国蓝领群体就业研究报告.pdf 5337 4积分
- 中国股票策略：中国最佳商业模式研究（第二版）.pdf 5268 7积分
- 中国新就业形态研究中心-2025中国蓝领群体就业研究报告.pdf 5337 4积分
- 腾讯研究院：2026丰饶之后：AI Coding 观察报告.pdf 4164 5积分
- 腾讯研究院-从超级个体到超级团队：AI时代组织变革的涌现路径.pdf 4161 8积分
- 中国临床肿瘤学会指南工作委员会-医疗行业中国临床肿瘤学会（CSCO）非小细胞肺癌诊疗指南2026.pdf 3930 7积分
- 兰花科创-600123-优质无烟煤龙头，煤化一体静待周期反转与技改红利释放.pdf 3137 3积分
- 机械设备行业：拥抱科技，重视AI为主线的设备及硬件等投资机会.pdf 2799 5积分
- TGV玻璃基板行业动态报告：玻璃基板崛起，赋能先进封装.pdf 2711 2积分
- 电力设备行业跟踪周报：锂电储能业绩亮眼、拓展AI第二增长曲线.pdf 2533 5积分
- 玻璃基封装行业专题：玻璃基板有望成为先进封装新平台.pdf 2383 2积分
- 投资策略-激光通信行业深度：行业现状、终端结构、市场规模及相关公司深度梳理.pdf 1889 3积分
- 储能与电力设备行业2026年中期策略报告：全球需求共振，算电协同启新.pdf 1384 3积分
- 中国汽车流通协会-汽车行业：2026年6月中国汽车保值率报告.pdf 1303 3积分
- 纺服行业周报：运动品牌Q2流水放缓，安踏、361度表现韧性强.pdf 1178 4积分
- 易观分析-具身智能行业：2026年中国具身智能重点行业应用与场景价值分析报告.pdf 1139 7积分
- 行业景气度跟踪报告（2026年7月）：景气，右侧AI景气持续，左侧细分方向亦值得关注.pdf 1137 4积分
- 中国汽车工业协会-汽车行业：2025中国汽车后市场年度发展报告.pdf 1064 12积分
- 产业深度：生根与重构——2026年全球人工智能技术、政策、产业与投融资趋势全景洞察报告.pdf 718 5积分
- 硕远咨询-银发旅游行业：2026年银发旅游研究报告.pdf 696 2积分
- 能源电子行业月报：功率器件交期持续拉长，行业景气度稳步提升.pdf 492 3积分
- AI医疗行业2026年6月月报：AI诊断与药研资本化提速，医疗智能体加速落地.pdf 342 4积分
