有色金属行业专题：电解铝行业格局.pdf
- 上传者：荣*****
- 时间：2026/07/01
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本报告分析了电解铝行业的供需格局与产业链特征。供给端，铝土矿储量高度集中，几内亚政策转向可能引发资源稀缺性凸显，影响全球供应链；氧化铝行业自2017年后呈现长期过剩，难以挤占电解铝利润，支撑冶炼环节盈利。国内电解铝产能逼近4543万吨上限，企业通过强化电流微调产量；全球供给方面，2027年随印尼等项目投产增速回升，但长期看增速低于2%，供给压力有限。需求端，铝下游应用分散，地产拖累减弱，光伏、新能源汽车等新兴领域拉动需求，周期性波动减小。成本端，电费是核心差异，新疆、内蒙古具低成本优势，山东受煤价影响大；拥有铝土矿和氧化铝配套的企业抗风险能力更强。报告指出优质铝土矿资源稀缺，将成为企业竞争关键。
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