三花智控-002050-深度报告：全球热管理零部件龙头，AIDC液冷、仿生机器人打开空间.pdf
- 上传者：每***
- 时间：2026/07/03
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三花智控是全球最大的制冷空调控制元器件制造商和领先的汽车热管理系统零部件制造商。公司制冷空调零部件业务占比60%，全球市占率稳居第一，2025年实现收入185.8亿元，同比增长12.2%；汽车热管理零部件业务占比40%，2025年实现收入124.3亿元，同比增长9.1%。公司正积极向AIDC液冷和仿生机器人两大高增长赛道拓展。在AIDC液冷领域，公司依托技术同源优势，已推出“液冷三剑客”等核心产品，并与国际知名芯片客户开展合作，预计全球数据中心液冷市场CAGR达23.3%。在仿生机器人领域，公司前瞻布局机电执行器等核心部件，卡位优势显著，预计2026-2030年执行器市场CAGR有望达94%。预计公司2026-2028年实现营业收入354、421、526亿元，归母净利润47.8、57.4、69.7亿元，维持“买入”评级。
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