电力设备新能源2026年7月投资策略：《新型能源体系建设“十五五”规划》印发，2030年初步建成新型能源体系.pdf

上传者：罗***
时间：2026/07/12
热度：105
0人点赞
举报

本报告为电力设备新能源行业2026年7月投资策略，核心观点围绕《新型能源体系建设“十五五”规划》印发后的产业机遇展开。规划明确2030年初步建成新型能源体系，非化石能源消费比重达25%，风光装机占比超50%，“十五五”电网投资比“十四五”增长30%以上，并首次将算电协同写入国家级规划。电网产业链方面，国网“十五五”投资预计达4万亿，特高压、智能电表、配网升级及出海是重点方向。AIDC产业链方面，全球科技巨头资本开支大增，算电协同政策推动算力设施绿电直连，变压器、开关柜等设备需求旺盛，国产企业有望在直流高压迭代中切入全球供应链。锂电池产业链方面，排产持续高增，固态电池与钠电池产业化加速，储能与电动车需求双轮驱动。储能产业链方面，海内外需求共振，国内容量电价政策驱动订单爆发，欧盟签署储能三方协议，美国FERC指令加速AIDC并网，全球储能市场持续向上。风电产业链方面，国内陆风装机增长，海风招标放量，出口贡献业绩，管桩海缆出海机遇显著。光伏产业链方面，全链条强制性国标实施加速低效产能出清，少银化/无银化及钙钛矿新技术导入，行业盈利有望筑底企稳。