基础化工行业周报：丙酮、苯胺价格上涨，看好全球化工反内卷大周期+AI需求大周期.pdf
- 上传者：旺*
- 时间：2026/07/14
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报告指出2026年7月9日国海化工景气指数为106.51，行业开启新一轮补库存周期。核心观点看好全球化工反内卷大周期与AI需求大周期。政策层面，《碳达峰碳中和综合评价考核办法》落地，推动碳排放管控，加速海外及国内高碳产能退出，促使中国化工行业从扩张转向注重自由现金流和高股息，实现估值重估。市场层面，丙酮、苯胺价格因供应收缩和需求支撑而上涨。投资方面，建议关注价值驱动（高股息）、供给驱动（反内卷、产能退出）和需求驱动（AI相关材料）三大主线。AI产业链带动液冷材料、半导体材料、PCB、MLCC粉体及新型显示材料需求增长，铬盐因AI电力和航空航天需求供需缺口显著。重点推荐煤化工、炼化、聚氨酯、轮胎及AI相关材料领域的龙头企业。
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