汽车行业：新车周期带动乘用车修复，重视商用车板块低位配置机会.pdf
- 上传者：5****
- 时间：2026/07/15
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本报告为2026年7月汽车行业周报，核心观点为新车周期带动乘用车修复，重视商用车板块低位配置机会。乘用车方面，6月零售同比下滑但出口强劲，内需悲观预期已Price-in，新车密集发布及风格切换带动板块反弹，看好出口超预期及高端新能源车起量。商用车方面，6月重卡批销同比正增长，出口高景气，内销超预期，以旧换新政策支撑内需，全年销量预期上修。客车出口回暖，龙头估值偏低。重点推荐潍柴动力、中国重汽、宇通客车等。物理AI方面，机器人板块受资金面波动回调，但量产拐点临近，关注特斯拉链及国产放量标的。智驾板块中长期趋势清晰，看好L3/L4增量部件。原材料方面，碳酸锂价格回落，其他材料价格回升。行业估值整体小幅下跌，乘用车估值回升。
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