壹连科技-301631-锂电连接组件龙头，切入AIDC能源设施领域.pdf
- 上传者：雨*
- 时间：2026/07/15
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壹连科技作为国内锂电连接组件全球龙头，深度绑定宁德时代，依托CCS、高压动力组件、低压信号组件及自研FPC四大核心技术，形成技术同源、客户协同、产能柔性的核心优势。公司以新能源汽车和储能为基本盘，受益于全球新能源渗透率提升及储能需求扩容，动力电池CCS全球市占率领先，且海外基地逐步放量，出海红利持续释放。同时，公司凭借车载高压、精密焊接及FPC工艺优势，切入AIDC领域，成为SOFC龙头Bloom Energy核心供应商，并布局适配AI高密算力供电新架构的电源配套业务，第二增长曲线加速兑现。公司2025年股权激励落地保障业绩，2026年可转债募资用于整合FPC全产业链及扩大产能，支撑主业垂直整合及新业务发展。预计2026-2028年归母净利润分别为3.82/5.51/7.45亿元，首次覆盖给予“增持”评级。
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