机械设备行业光模块资本开支与设备专题研究：产能扩张、设备需求与CPO技术路径——AI光互联黄金赛道.pdf
- 上传者：旺*
- 时间：2026/07/15
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该文档是国海证券发布的机械设备行业专题研究报告，聚焦于AI光互联赛道中的光模块领域。研究核心围绕光模块产业链的资本开支情况、设备需求变化以及CPO（共封装光学）技术路径展开。报告深入分析了在人工智能算力需求爆发的背景下，光模块作为关键互联组件的市场景气度，探讨了上游设备制造商在产能扩张周期中的受益逻辑。同时，报告重点评估了CPO技术作为下一代光互联解决方案的技术成熟度、商业化进程及其对传统可插拔光模块格局的潜在影响，旨在揭示该黄金赛道内的投资机会与产业趋势。
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