百隆东方-601339-“织”道系列15——百隆东方：高分红色纺龙头，享越南布局红利.pdf
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- 时间：2026/07/16
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百隆东方深耕色纺纱行业三十余年，形成“小批量、多品种、快速反应”经营模式。公司通过早期布局越南产能，截至2025年越南百隆形成130万锭规模，利润贡献占比超90%，有效规避贸易壁垒并享受税收优惠。行业层面，环保政策推动落后产能出清，百隆东方与华孚时尚形成双寡头格局。公司股权集中，重视股东回报，近三年平均分红率达91.7%。盈利方面，新增产能是拉动销量增长的主要因素，棉价波动影响销售均价，短期棉价上行带动景气修复，中长期越南剩余产能释放有望贡献增长。此外，公司投资收益对利润增厚显著。预计2026-2028年归母净利润稳步增长，具备高分红与高确定性特征。
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