源杰科技-688498-深度报告：源于追求杰出，聚焦创中国“芯”.pdf
- 上传者：风**
- 时间：2026/07/17
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源杰科技成立于2013年，专注高速半导体光芯片研发、设计和生产，已形成覆盖芯片设计、加工与测试的IDM全流程能力。2025年，受益于AI数据中心需求爆发，公司数通业务收入大幅增长，大功率CW光源大批量交付带动收入和利润进入高增长通道。报告指出，硅光方案渗透加速，外置大功率CW光源成为核心增量，InP激光器产能受设备交期、良率爬坡等因素制约，行业供需紧张预计延续。公司技术底座深，良率优势兑现，头部客户导入顺利，产能扩张推进，高端光芯片放量有望持续加速。预计公司2026-2028年归母净利润分别为8.84亿元、13.87亿元、20.90亿元，首次覆盖给予“买入”评级。
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