电力设备与新能源行业周观点0719：需求景气持续，布局正当其时.pdf
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- 时间：2026/07/21
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研究目的与核心内容
本报告为长江证券电力设备与新能源行业周观点（2026年7月第3周），旨在跟踪电新行业各细分赛道最新动态，提供投资策略参考。报告覆盖锂电、储能、光伏、风电、电力设备及人形机器人六大板块，分析本周重要事件、行情回顾及策略展望。
核心数据
本周CJ电新指数下跌7.23%，风电板块大跌19.51%。2026年特高压前三次招标金额达436.6亿元，同比+97.7%。内蒙古上半年53个储能项目进入实质性阶段，总规模12.96GW/52.08GWh。100/280/314Ah储能电芯价格分别为0.453/0.37/0.37元/Wh。
核心结论
经历普跌后电新行业性价比突出，各赛道景气未有重大变化。锂电Q3景气加速，推荐电池、提份额材料、钠电和盈利修复链条；储能基本面强势，板块估值触底；光伏能效标准有望加速供给出清；风电关注海风出海订单突破；电力设备特高压高景气，AI缺电打开新空间；人形机器人量产节奏未变，关注定点与政策催化。
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