中国信通院：大模型专有云服务市场分析（2026 年）.pdf

全球AI产业竞争持续升温，云智融合成为各国战略博弈焦点。与欧美以公有云为企业级AI服务绝对主导的路径不同，我国立足数字安全底线与实体经济转型需求，形成了"公有云推动算力普惠、专有云深度服务大型央国企与强监管行业"的双轨并行格局，走出兼顾效率与安全、普惠与深耕的中国式AI产业落地之路。

研究目的与核心内容

中国信息通信研究院云计算与数字化研究所基于长期研究积累，覆盖百余家行业龙头企业、头部云服务商、大模型厂商及行业用户，从大模型专有云服务的发展背景、市场现状、竞争格局、发展趋势、落地场景等维度，系统剖析我国市场发展现状，梳理核心逻辑与演进规律，旨在为政策制定、企业市场布局与选型决策提供数据支撑与参考依据。

核心数据与测算结论

报告建立"算力规模→日均词元调用量"测算模型，截至2026年2月，中国企业自建智算云推理资源规模超过350EFlops，占推理资源总规模三分之一以上；大模型专有云推理服务占全国AI推理服务总规模比重超34.4%，对应智算规模约366.46EFLOPS，较2025年初翻倍增长。全国日均词元调用量从2024年初1000亿攀升至2026年3月140万亿，两年增幅超千倍，企业本地化部署占比持续提升。政务行业超80%省市级单位采用托管专用部署，省级平台全覆盖、地市级部署率超70%；金融行业自建智算资源规模占比达96%（按智算规模口径）；能源行业形成"核心业务自建、非核心业务托管"分级模式。

竞争格局与产业梯队

市场呈现"头部集中、梯队分化、多元赛道协同"格局。领航者梯队具备全栈自主能力与全域生态优势，覆盖政务、金融、能源、工业制造等全部核心行业；拓局者梯队依托单点优势深耕细分赛道，云厂商、大模型厂商在开源模型专有部署领域占据重要份额；竞争者梯队聚焦区域市场与垂直行业，通过本地化服务实现生态补位。全栈协同优化带来的词元产出效能提升超过20%，成为区分头部厂商的核心指标。

发展趋势前瞻

未来三至五年市场将保持80%以上高增速，专有云推理算力规模预计突破450EFLOPS，占比约35%。智能体即服务（AaaS）将成为新兴业态，词元资产化运营从探索期迈向成熟期，任务式交付成为主流。竞争维度向"全链路智能化协同"跃升，具备自进化能力的全栈体系成为新门槛。全栈国产化部署占比持续提升，应用场景从浅层通用服务全面渗透至各行业核心生产、治理业务链路，垂直行业定制化成为厂商竞争核心方向。