数字能源专题报告：大趋势，新机会.pdf
- 上传者：M*****
- 时间：2022/06/25
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数字能源专题报告：大趋势，新机会。本文聚焦数字能源（包括数字电力、数字煤炭、数字热能、数字水务），不同于其他报告，本文将延续智能 制造系列报告一贯风格，结合公用事业、电新、机械、计算机、通信、电子等各个板块的情况，整体分析全 产业链的投资机会。
大逻辑：双碳的顶层战略
“双碳”对能源、电力行业的传导逻辑是什么？具体的影响是什么？会发生什么样的变化？2020年9月 中国提出分别在2030、2060年前实现碳达峰与碳中和，2021年10月明确了具体任务及“三步走”战 略。我国碳排放的主要来源为能源活动，其中一次能源消费中化石能源占比84%为主要原因。清洁性 的非化石能源难以直接利用，需将其转化为电能。因此能源消费端减排路径为，脱离化石能源使用并提 高电力使用率，最终使电力成为唯一终端能源。双碳大逻辑下对电力、煤炭、热能、水务都诸多环节都 会产生长期的影响。
数字能源：双碳的主战场，寻找存量与增量的机会
产业的传导周期为先硬后软，TMT如此，电力行业亦然，硬件（发电设备，电网一次设备）—>嵌入式 软件（二次设备等）—>应用软件、服务。从股价上看，龙源电力先涨，传导至国电南瑞，接着是朗新 科技。投资逻辑分为两个方面，1）存量市场：扩容的增长，新技术对存量的替代，难以爆发性增长， 寻找竞争壁垒高、竞争格局好、竞争力强的公司。2）增量需求：0到1的过程带来爆发性增长，寻找高 壁垒环节的公司，绿电功率预测、双碳交易平台、电改后交易系统、电力机器人、储能等。
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