非金属建材行业2022年下半年投资专题：处变守定，行稳向新.pdf
- 上传者：大**
- 时间：2022/07/18
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非金属建材行业2022年下半年投资专题：处变守定，行稳向新。虽然上半年宏观经济修复仍有反复，且房地产行业震荡余波未了，但“稳增长”政策持续加码，积极的政 策因素在不断累积，我们判断建材板块需求底部已现，下半年景气回升可期 投资方面建议关注三条主线：
主线一：关注地产产业链复苏机会
前端数据改善信号已现，地产链头部企业迎来做多机会，推荐荐东方雨虹、科顺股份、坚朗五金、三棵树 、兔宝宝、伟星新材。
主线二：周期再均衡，把握风光电相关投资机会
供需博弈，玻纤行业景气周期持续性有望超预期，推荐中国巨石、中材科技。建筑玻璃受益地产竣工韧性 ，光伏玻璃中长期向好，推荐旗滨集团、南玻A。把握需求释放窗口，水泥行业再均衡可期，推荐海螺水 泥、华新水泥、天山股份、塔牌集团、万年青、冀东水泥。
主线三：关注新材料及其他细分成长领域
多应用催生成长空间，碳纤维行业迎来历史性发展机遇，推荐光威复材。专业照明行业市场空间广阔，龙 头企业增长提速，推荐海洋王。铝模板行业拐点已现，头部企业开启新一轮成长，关注铝膜板行业，推荐 相关龙头企业。
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