2022年秋季A股投资策略展望：成长价值两端走，科技制造风再起.pdf

上传者：U****
时间：2022/08/25
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2022年秋季A股投资策略展望：成长价值两端走，科技制造风再起。大势研判：高度不高但时间很长，后市以横盘震荡为主。5月以来经济预期上修已基本完成，尽管下半年宏观政策还会比较积极，但基本已是预期之内。预计下一阶段上证指数转为在现有区间内的横盘震荡，时间预计持续到四季度。

投资风格：成长股涨价值股跌，两端走行情会延续

第一，旧经济的放缓与新经济的增长形成鲜明对比，投资者对旧经济的预期调降，对新经济的预期调升。第二，对待风险事件，不同投资者的风险偏好走向两端，低风险偏好的投资者压低价值股，高风险偏好的投资者抬高成长股。

行业配置：成长主要在科技制造

投资者的风险偏好维持在中等水平，因此投资机会集中在中等风险特征的股票，在成长中对应中低风险特征的科技制造类股票，在消费中对应中高风险特征的消费品：1）成长主要在科技制造板块，沿着新能源寻找相同风险特征的科技制造股，寻找新能源 /机械设备/国防/通信/电子；寻找化工、钢铁和有色中的新材料，而非大宗商品。3）消费聚焦中高风险特征的消费品，寻找啤酒、酒店服务、化妆品。

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