2023军工投资策略：迎接全球国防高投入期，批产与新型号进度追赶是主旋律.pdf
- 上传者：M*****
- 时间：2023/01/13
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2023军工投资策略：迎接全球国防高投入期，批产与新型号进度追赶是主旋律。行业基本判断：军工2022年呈现多领域供给压制，疫后复苏新订货有望春节前后启动 （1）疫情压制供给，即将进入复苏新阶段：2022年航天/兵器方向导弹生产（前三季度归母-1.81%）、信息化新型号批产定型进度(前三季度归母- 27.9%)受疫情影响，低于预期，行业处于供给压制阶段。2023年春节前后或随北京首波疫情高峰过后迎接订货新周期到来，同时新型号进度或出现追赶情 况。
（2）四条链关注新型号批产节点的突破，板块细分行业的结构分化或将出现，航发、航天/兵器火箭弹/机载导弹、国产化元器件、沈飞四条产业链或出现 产业链内共振，保持高景气有望再次提速；
（3）技术独占型企业估值或将与板块传统竞争企业区分，获得更高的中远期溢价。
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