2023年钢矿半年度报告：预期的虚与实.pdf
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- 时间：2023/07/12
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2023年钢矿半年度报告：预期的虚与实。螺纹：2023年上半年螺纹先涨后跌，再度复刻炒作预期，旺季预期证伪的节奏。弱需求不振已成事实，下半年恐 难有有效改观，政策面利好暂未落地，高预期下恐有部分证伪风险，同时供给阶段性偏刚性，下半年仍有压减空间， 供给调节决定下半年底部难破前低，向上驱动取决于政策落地力度，螺纹大概率3400-3900宽幅震荡。
热卷： 2023年上半年热卷受疫情放开后消费最先启动的带动，在一季度表现明显偏强，随后跟随回落，目前供需 基本稳定，库存压力略偏大，下游需求有部分亮点，稳定性优于螺纹，若后期有一定减产，基本面更支持价格向上 抬升。热卷虽然需求稳健，但螺纹供应被压制更明显，卷螺差操作空间不大。
铁矿：2023年上半年铁矿宽幅震荡，价格中枢下移，波动幅度加大。上半年供应端偏宽松，主流矿山发运增加， 进口同步回升，对应粗钢产量增量明显；钢厂库存维持高位，港口库存偏中性。供需结构在黑色中偏强，在限产平 控尚未落地的背景下，预计铁矿持续挤压钢厂利润，走势相对强势；随着成材需求证伪，后续存在补跌空间。
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