投资策略专题：央国企如何布局战略性新兴产业和未来产业？.pdf

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时间：2023/07/31
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投资策略专题：央国企如何布局战略性新兴产业和未来产业？战略性新兴产业是建设现代化产业体系与打造支柱产业的关键，未来产业则是长周期视角下接力战略性新兴产业、引领产业发展的中坚力量。发展战略性新兴产业和未来产业，既有助于我国在转变经济发展方式中找到新的经济增长点，也有助于我国加快培育竞争新优势、突破系列“卡脖子” 问题，相关政策正自上而下加速落实。

央国企作为我国经济发展与国家安全的压舱石，具备较强的主体支撑能力和产业融通带动能力，是现代化产业体系建设的重要主体。国资委推动央国企布局战略性新兴产业的节奏在今年特别是今年 7 月以来明显提速，央国企下半年在战略性新兴产业的投资力度或明显更大。

“链长”央企是布局战略性新兴产业与未来产业的核心，主要集中于新一代信息技术、高端装备、新材料等战略性新兴产业，通过打造原创技术 “策源地”提高产业链竞争力控制力、前瞻布局未来产业。“链长”央企旗下的“科改企业”、“双百企业”、“世界一流专精特新示范企业”创新能力突出、核心竞争力强，有望在专业化整合、融资上市、激励机制等方面继续受益于新一轮国企改革行动。

运营商产业链投资建议：三大运营商从铺路走向赋能，是数字经济发展的主力军和排头兵，不仅能够带来运营商自身的估值体系重构，同时有望为运营商产业链上的核心供应商与合作伙伴带来新的机遇。建议关注与运营商深度绑定，并且在运营商体系内具有优势竞争地位的公司，并重点关注与运营商政企与云业务相关的产业链公司。