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智能汽车行业专题报告：华为赋能自动驾驶，国内智驾产业发展加速。华为新车智驾与座舱体验升级，国内智驾产业迎来需求拐点：华为持续 推进自动驾驶方案升级，2023 年 4 月，华为问界 M5 智驾版首次搭载 ADS2.0 高阶智能驾驶系统，自新问界 M7 上市后，智驾体验叠加智能 座舱升级受到客户高度认可，推动问界 M7 成为爆款车型，9 月 17 日至 10 月 7 日期间订购车型中智驾方案选装率提升至 60%-70%，消费者对 自动驾驶接受度明显提升，带动其他车企智驾方案选装率上提。消费者 对自动驾驶接受度明显上升，国内智驾产业需求端出现拐点。

巨头入局智驾方案触发“鲶鱼”效应，车企竞速城市 NOA：2023 年 9 月，华为提出计划 12 月实现城市智驾 NCA 开通至全国，特斯拉 FSD 计划加速进入中国市场，两大巨头智驾方案加速落地触发“鲶鱼”效应， 各大车企也竞相加速高阶智驾方案落地：理想汽车计划到 12 月将 NOA 覆盖全国 100 个城市，智己汽车则计划其城市 NOA 方案将于 2024 年 覆盖全国 100+城市……城市 NOA 相较于高速 NOA 交通道路复杂程度 呈倍数级增长，对自动驾驶软硬件要求程度更高，城市 NOA 的普及意 味着汽车能够在更复杂的环境中自主驾驶，标志着汽车智能驾驶真正从 高阶辅助驾驶逐步迈向自动驾驶。

“轻地图重感知”城市 NOA 加速落地，自动驾驶硬件迎放量机遇：城 市 NOA 即将步入规模量产期，受限于高精地图本身覆盖度、成本和更 新频次等问题，“轻地图重感知”自动驾驶方案成为众多车企主流选择， “重感知”技术路线驱动下，激光雷达、高像素车载摄像头、4D 毫米波 雷达等传感器快速上车应用：1）车载摄像头量价齐升：自动驾驶升级 推动车载摄像头单车装载量逐步提升，同时为满足更高等级自动驾驶需 求，车载摄像头像素提升带动车载摄像头价值量。2）激光雷达加速上 车：纯视觉感知方案在特殊场景下仍存风险，且对算力、数据训练量存 在极高要求，在自动驾驶等级提升加速趋势下，激光雷达以其不依赖算 法训练、算力要求低且障碍物检测更敏感等优势成为各大高阶智驾方案 主流选择，当前伴随高阶智驾方案车型逐步规模化量产迎来放量机遇。 3）连接器、HUD 等其他相关硬件加速应用：汽车自动驾驶传感器数据 依赖高频高速连接器实现数据传输，高阶自动驾驶持续升级与上车量产 带动连接器需求量持续提升，HUD 显著改善自动驾驶体验，市场需求 量有望稳步增长。