海外基金分类框架与标签体系.pdf
- 上传者：罗***
- 时间：2024/01/24
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海外基金分类框架与标签体系。2023 年以来，美国、欧洲、日本等国家或地区主要市场指数均取得两位数 的收益，印度、越南等新兴市场地区股市同样表现亮眼。得益于行情表现 相对独立、与 A 股相关性较低等特点，海外市场的投资配置价值吸引市场 投资者的关注，拓宽投资范围、关注海外市场投资机会已成为国内投资者 的热议话题。近年来，国内 QDII 额度开启常态化扩充，基金公司获批额 度高，积极发行 QDII 产品布局海外市场，成为出海投资主力；市场资金 大额申购 QDII 及港股通基金，对境外市场的投资需求凸显。
2 海外基金分类框架与标签体系
根据海外基金（QDII 基金和香港投资占比高于 80%的港股通基金）的投资 区域、投资类型和运作方式，我们对海外基金进行标签化分类梳理，建立 了基于投资区域和基于投资类型两大分类体系，辅以投资策略、运作模式 等若干独立标签，以便投资者了解不同海外基金产品的特征，快速定位到 符合其投资需求的投资工具
分类体系一 投资区域（事前分类）：根据基金合同限定的投资范围进行 判定，包括 6 个一级区域（美国、香港、欧洲、亚太区、新兴地区和全 球）和 16 类二级投资区域（德国、法国、日本、印度、越南等）。
分类体系二 投资类型：根据基金的投资资产类型、投资策略和投资范围 进行多维度划分，包括 3 类资产类别（权益、债券、另类）和 17 类投资 策略（全市场基金、宽基指数、行业主题、SmartBeta、商品等）。
独立标签 1 投资区域（事后分类）：根据基金定期报告披露信息，对基金 实际投资所涉及的具体国家或区域进行识别判定，目前共有 26 类标签。
独立标签 2 投资策略：2 类标签（主动型基金和指数型基金）。
独立标签 3 运作方式：3 类标签（股票/债券直接投资、主动管理基金投 资、被动指数基金投资）。
独立标签 4 机构配置：将连续两期机构占比较高的基金标注为机构配置。 独立标签 5 FOF 配置：将公募 FOF 配置持有的海外基金标注为 FOF 配置。
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