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汽车智能化系列专题之决策篇（3）：特斯拉FSD持续升级，智能驾驶加速落地。智能驾驶发展是必然趋势，特斯拉领衔行业加速落地。智驾行业是各国国家级战略发展方向，同时智驾行业的发展可以在社会、产业层面带来多维度的提升，智驾行业高速发展已然成为必然趋势。本期系列报告相较于前期发布时特斯拉、华为等各家厂商都有着较大的技术升级。目前，行业竞争格局较为激烈，特斯拉凭借其接近L4的性能领衔各路玩家，华为、小鹏目前已实现城区NOA相对领先，其他大多数厂商智驾发展处于L2+阶段。随着特斯拉FSD技术路线的逐渐清晰，有望引领智驾行业加速落地。

特斯拉FSD进展遥遥领先，渗透率有望快速提升。特斯拉更新FSD V12，实现端到端的全新架构性能全面升级，目前近180万用户中实现0事故。1）算法端：采用全新端到端架构，优化了30万行C++代码，实现了数据收集、处理、规划到反应的自动化，成功避免了数据损失等风险。2）硬件端：公司采用自研FSD2.0芯片构建HW4.0平台，实现纯视觉化解决方案。3)数据端：公司构建自动标注下的数据训练闭环，目前拥有超过180万辆车辆和13亿英里的驾驶数据，实现训练数据上的遥遥领先。4）算力端：公司采用自研Dojo集群，算力大幅提升，预计24年10月可达100E FLOPS。同时，随着北美地区全体用户免费试用一个月的优惠政策推行、欧洲DCAS新法案的实施、国内对特斯拉的部分放开，FSD渗透率有望快速提升。

华为国内领先，各厂商加速发展智驾。目前国内各玩家均大力发展智驾行业，华为在城市NOA中有明显突破，目前可实现城市覆盖率99.56%，大幅领先其他国内厂商。同时，24年4月华为发布ADS3.0实现基于GOD/PDP的端到端架构，算法能力进一步提升。算力方面，华为的昇腾芯片助力云端算力能力大幅增长，由23年9月的1.8E FLOPS到目前的3.3E FLOPS，进一步加速迭代模型能力。