论当前形势与2018年的差异：关税冲击，是“危”更是“机”.pdf
- 上传者：K********
- 时间：2025/05/06
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论当前形势与2018年的差异：关税冲击，是“危”更是“机”。2018 年，A股在内生性调整压力、极致市场分化、经济转型压力和资管新规等“多重 约束”下，受到特朗普发起的三轮贸易战影响，全年市场震荡下行、跌幅较大。时隔 7 年，中国再次遇到美国关税冲击。与2018年相比，当前A股在微观结构、政策环境、 经济内力、流动性和科技创新5大维度下更加乐观，市场或形成“下有支撑，上有压 力”新格局，上证指数大概率于3000-3350 点附近展开震荡。我们预计市场最快有望 在今年三季度重启上行攻势。配置方面，建议关注三大方向：1）自主可控：芯片/信 创/稀土/军工等；2）扩内需：地产建材/航空机场/酒饮/家具/调味品等；3）红利：大 金融/交运/饮料乳品等。
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