汽车行业辅助驾驶系列专题报告三：激光雷达，技术路线收敛，市场空间扩容，国产头部玩家优先受益.pdf

汽车行业辅助驾驶系列专题报告三：激光雷达，技术路线收敛，市场空间扩容，国产头部玩家优先受益。

本篇报告解决了以下核心问题：

核心观点： 一、产品与趋势：技术趋于收敛，价格趋于稳定。激光雷达通过发射激光束并接收反射信号，实现对环境的3D感知。核心参数包括：视场角（FoV）决定覆盖范围、线数决定垂直采样密度、探测距离决定感知能力、角分辨率决定目标刻画精度。技术趋势：早期通过可靠性提升助力规模化量产，根据光学扫描器不同，从机械式向半固态、再向固态迭代。MEMS半固态方案在成本与小型化方面优势突出，转镜方案在可靠性和远距离感知方面较MEMS方案更有优势，但成本更高。当前转镜半固态方案成本持续下降，正加速量产上车，行业处于规模化的关键阶段。价格趋势：降幅趋缓，进入价稳阶段。2020年至2025年，速腾聚创ADAS激光雷达单价下降约90%，禾赛科技部分产品价格已下沉至200美元，未来年均降幅将收窄。过去成本下降主要来自芯片化和规模效应，芯片架构、算力效率与系统级集成能力是竞争焦点，当前阶段整体价格已经逐步趋稳。二、空间与格局：市场总量进一步扩容，存量玩家寡头竞争。高阶智驾驱动乘用车市场放量，同时Robotaxi、割草机器人、人形机器人等有望提供新的增量市场。我们预计2030年中国乘用车市场规模达238亿元，全球（除中国）247亿元；同期Robotaxi国内保有量望达120万辆，单车用量超8颗，配套激光雷达搭载规模120亿元；按照300万台年销量，全球割草机器人领域激光雷达搭载规模预计45亿元；按照120万台年销量乐观预计，人形机器人领域激光雷达搭载规模预计24亿元；若按照34万台进行保守估计，人形机器人领域激光雷达搭载规模预计7亿元。竞争格局：使用场景的优势+技术迭代快+反应速度快，中国企业在中外竞争中领先，禾赛、华为、速腾、图达通基于不同的客户覆盖和产品特点形成寡头竞争。