恒瑞医药公司深度研究：创新药平台兑现期，创新&国际化双轮驱动新成长（之一）.pdf
- 上传者：荣*****
- 时间：2026/04/20
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恒瑞医药公司深度研究：创新药平台兑现期，创新&国际化双轮驱动新成长（之一）。
创新&国际化双轮驱动新成长
2025 年公司营业收入 316.29 亿元，收入的新旧发展动能完成切换，创新药收入占比 58.34%，已经替代仿制药成为最主要的收入来源；公司的创新药出海已经步入常态化，成为收入重要组成部分。
肿瘤业务
乳腺癌：瑞康曲妥珠单抗在二线乳腺癌临床研究中mPFS达30.6个月，风险比同类最低。吡咯替尼对辅助治疗中初始治疗无反应的人群能提高pCR 率 1.9 倍，对脑转移的患者提供了更为有效的治疗方式。达尔西利即将获批乳腺癌辅助治疗适应症，用药人群进一步扩大。胃癌：瑞拉芙普α是用于治疗胃癌的 IO 双抗，在一线CPS≥1的优势人群中 HR 最低。CLDN 18.2 ADC 尚无药物获批，SHR-A1904的临床进度处于国内第一梯队。
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