银行行业：湖南134家区域性银行全梳理——丈量地方性银行（8）.pdf

银行行业：湖南134家区域性银行全梳理——丈量地方性银行（8）。湖南省现阶段共有 134 家商业银行。按银行类型划分，城商行 2 家， 村镇银行 28 家，农商行 102 家，民营银行 1 家，信用社 1 家。按成立 时间划分，2006-2010 年、2011-2015、2016-2020 年湖南分别有 15 家、76 家、34 家商业银行成立。

从资产结构来看，2017 年以来，湖南省区域主要银行扩表速度总体下 降。（1）资产增速：25H1 主要城商行资产增速为 12.4%、低于上市城 商行资产增速 14.2%，主要农商行资产增速 6.6%、低于上市农商行资 产增速 6.7%。（2）资产结构：资产结构方面，2019 年起湖南区域银 行贷款占总资产比重逐渐提升，25H1 城商行该比例为 50.4%、同比下 降 0.6pct；农商行为 57.0%、同比上升 0.9pct。（3）负债结构：25H1 湖南地区城商行负债端客户存款占比为 66.0%、低于上市城商行 66.2%，农商行客户存款占比 93.3%、高于上市农商行 83.4%。

对比上市行，湖南区域银行盈利能力较弱。ROA：25H1 湖南省城商行 ROA 低于上市城商行 8bp，农商行低于上市农商行 37bp。ROE：25H1 湖南省城商行 ROE 低于上市城商行 20bp，农商行低于上市农商行 74bp。

从资产质量及资本充足率来看，湖南区域银行资产质量弱于上市行， 不良率、关注率、逾期率均高于上市行，拨备覆盖率、资本充足率低于 上市行。（1）不良率：湖南区域银行不良率高于上市行，25H1 湖南省 城商行的不良率比上市城商行高 27bp、农商行高 159bp；（2）拨备覆 盖率：湖南省区域银行拨备覆盖率低于上市行，25H1 湖南省城商行的 拨备覆盖率比上市城商行低 61pct、农商行低 167pct；（3）关注率：湖 南省区域银行关注率整体高于上市行，25H1 湖南省城商行的关注率比 上市行高 1.02pct，农商行关注率高于上市行 1.00pct；（4）逾期率： 湖南省区域银行逾期率总体高于上市行，25H1 湖南省城商行逾期率高 于上市行 0.42pct，2024 年农商行该比例高于上市农商行 0.05pct；（5） 资本充足率：湖南省区域银行低于上市行，25H1 城商行的资本充足率 / 核 心 一 级 资 本 充 足 率 平 均 为 12.7%/11.0% ， 农 商 行 分 别 为 12.6%/10.6%，留有较高安全边际。