通信行业主题研究：AIOT浪潮将至，国产IC厂商步入成长新台阶

上传者：B*******
时间：2021/07/14
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随着5G在国内的快速部署，下游各大品牌巨头的引领布局，国内AIOT在各行各业有望实现快速发展，同时鸿蒙手机版本的发布，有望推动全场景智慧生态的互联。而往上游去看，由于历史积淀，海外半导体巨头往往在射频基带/功率/电源管理等多个领域占据较大的市场份额，并且拥有较为丰富的产品线，在AIOT时代依旧具有强有力的竞争力。但同时我们认为国内的相关AIOT芯片厂商在这轮浪潮中会有较大机遇。主要因为:1）国产软硬件相关配套逐步完善，半导体领域代工厂封测厂逐步进入世界前列，国内产能占比逐年提升。鸿蒙亦有望成为AIOT时代首个国产操作系统。2）我国5G建设进度已经步入世界第一梯队，2020年未新开通5G基站已超过70万站，基础设施的建设有望率先推动国內应用的发展，我们认为相关芯片厂受益于国内市场的爆发有望迎来新机遇。3）国内IC设计厂在部分AIOT领域已经具有一定的竞争力，技术及产品化能力得到下游头部客户的认可。