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核电设备行业：核电新项目审批开闸，AI算力和能源安全改写电力格局.pdf
- 3积分
- 2026/08/04
- 52
- 华福证券
全球核电正迎来近30年来最活跃的发展期，2026年预计约15座核电站投入商业运行，总装机容量超12GW。在此背景下，我国核电新项目审批正式开闸，7月31日国务院常务会议核准四个核电项目共计8台新机组，总投资预计超1700亿元，标志着核电建设步入大规模、批量化、常态化态势。研究核心内容本报告从国内核电审批加速、全球核电复兴、AI算力驱动电力需求、小型模块化反应堆发展四个维度展开分析。国内层面，2022年至2025年我国每年核准10台及以上核电机组，截至2025年底商运机组59台、在建机组35台，在建装机容量连续19年全球第一。全球层面，日本、美国、欧盟等纷纷重启或加码核电，能源安全与深度脱碳成为...
标签：核电核电设备 AI算力
石油石化行业：美以伊战争搅动下石化行业景气周期演进的新格局与新路径——石油篇·格局修整.pdf
- 3积分
- 2026/08/04
- 45
- 信达证券
霍尔木兹海峡作为全球约三分之一海运原油的必经通道，其封锁状态正深刻重塑全球石油贸易格局与定价体系。2026年2月美以伊冲突爆发以来，海峡日均原油通行量从战前约1650万桶骤降至最低60万桶，导致海湾国家超千万桶/日产能被迫关闭，全球库存以每日500-600万桶的速度急速消耗。研究核心发现报告系统梳理了战争对上游行业的现实冲击：替代管道运力有限，沙特与阿联酋管道合计仅能提供约500万桶/日替代出口；海上浮仓释放、IEA战略储备释储及美国加大出口合计填补约500万桶/日供应短缺；海湾产油国被动减产规模达1180万桶/日，且关井后存在永久性产能损失风险。战后新格局的五重驱动因素一是石油消费国刚性补库...
标签：石油石化石油化工能源安全
两机产业专题报告——商用航空发动机行业：全球前装及后市场高景气，国产自主可控持续提速.pdf
- 4积分
- 2026/08/04
- 50
- 中泰证券
全球商用航空发动机市场正经历前装交付与后市场维保的双重高景气周期。窄体单通道客机需求驱动LEAP系列等新型发动机交付量持续攀升，但发动机产能瓶颈导致全球商用飞机积压订单超17000架，供需缺口持续扩大。与此同时，新一代发动机耐久性低于预期叠加关键备件短缺，推动MRO需求超预期增长，预计未来十年全球航发维修市场空间超6000亿美元，LEAP系列MRO占比将从4%跃升至24%。国产商发自主研制取得关键突破中国航发商发作为国产商用大涵道比涡扇发动机总设计师单位和总承制单位，主要发展CJ1000A及CJ2000两个产品系列。CJ-1000A已完成多项关键测试并进入适航认证阶段，预计2027年有望取得T...
标签：航空发动机两机产业商用航空
半导体设备行业深度：AI发展带动HBM需求爆发，看好半导体设备商充分受益.pdf
- 4积分
- 2026/08/04
- 45
- 东吴证券
全球AI大模型训练与推理需求持续膨胀，驱动GPU、ASIC等AI芯片出货量快速提升，进而带动高带宽存储器（HBM）需求爆发。HBM向更高容量、更多堆叠层数及更大带宽方向演进，单芯片HBM配置持续升级，同时HBM生产对DRAM晶圆产能形成显著挤占，导致全球DRAM供需维持紧平衡，存储涨价潮向智能手机、新能源汽车等终端传导，压缩下游利润空间并抑制需求。核心测算与数据全球HBMwafer需求量预计从2024年的2.9万片/月增长至2028年的44.2万片/月，年均复合增速超过90%；HBM产能占DRAM比重预计从2025年的17.1%提升至2027年的22.5%；AI需求占HBM产能比重从2025年...
标签：半导体设备 HBM AI
玻璃基板行业深度报告：黎明前夕，百舸争流.pdf
- 3积分
- 2026/08/04
- 59
- 浙商证券
AI算力需求爆发倒逼先进封装材料升级，玻璃基板凭借热膨胀系数与硅高度匹配、介电损耗较有机基板显著降低、可适配面板化大尺寸制造等综合优势，成为后摩尔时代核心材料升级路径。台积电、英特尔、三星电机等头部企业近期密集释放产业化信号，预计2027-2030年逐步进入量产阶段。市场规模与增长预期按照下游应用，玻璃基板可分为显示用基板及半导体玻璃基板，后者技术难度远高于前者，下游涵盖先进封装、CPO光电共封装、高频高速通信与射频组件领域。根据SEMI数据，半导体玻璃核心基板市场预计2028年前后启动小批量量产，2028-2040年复合增长率可达67.2%，预计2040年市场规模近60亿美元。产业链格局与壁...
标签：玻璃基板电子化学品新材料
北交所策略专题报告：富兰光学（HUD光学元件）+牧镭激光（测风激光雷达），两家“小巨人”新挂牌.pdf
- 4积分
- 2026/08/04
- 35
- 开源证券
中国资本市场多层次递进结构持续完善，新三板作为塔基已累计输送911家上市公司。本报告为开源证券北交所策略专题，聚焦2026年上半年新受理102家企业的五维量化筛选，并深度跟踪富兰光学、牧镭激光两家国家级专精特新小巨人挂牌动态。核心企业分析富兰光学：HUD光学元件细分领域龙头，一级/二级HUD自由曲面反射镜国内市占率分别约9%和34%，非平面安防摄像机光学视窗全球市占率约26%。拥有院士专家工作站，主导制定行业团体标准，客户覆盖海康威视、比亚迪、Continental、速腾聚创等。全球车载HUD市场预计2030年达24亿美元。牧镭激光：国内首家测风激光雷达年销量超千台企业，累计销量超四万台，核心...
标签： HUD光学元件测风激光雷达北交所
轻工制造行业：消费级3D打印行业专题研究报告.pdf
- 4积分
- 2026/08/04
- 51
- 广发证券
全球消费级3D打印市场正从极客工具向大众消费品跃迁，AI技术与内容生态成为渗透加速的双引擎。据CIC预测，行业GMV将从2025年的60亿美元增至2030年的272亿美元，CAGR达33.2%，其中耗材、配件、软件服务的存量运营价值持续放大。核心数据与预测全球消费级3D打印行业GMV2025年约60亿美元，2030年预计达272亿美元，2026-2030年CAGR33.2%。细分结构中，打印机GMV从30亿美元增至139亿美元，耗材从13亿美元增至73亿美元，配件从11亿美元增至41亿美元，软件及服务从6亿美元增至19亿美元。全球3D打印机保有量2024年约410万台，2029年预计达1340...
标签： 3D打印消费级打印设备增材制造
物流行业AI+交运系列（四）半导体物流：资本开支驱动需求扩容，专业化与国产替代打开成长空间.pdf
- 3积分
- 2026/08/04
- 33
- 广发证券
全球半导体产业链资本开支上行与本土晶圆厂扩产共振，半导体物流作为贯穿设计、制造、封测全生命周期的专业化赛道正迎来需求扩容期。据MordorIntelligence数据，全球半导体物流市场未来五年复合增速约9%，运输服务占比近六成；按相同比例测算，中国半导体物流市场规模约为1495亿元。三大环节各具成长逻辑原材料运输聚焦电子特气、光刻胶等高纯危化品，强监管抬升合规壁垒，《危险化学品安全法》实施后中小运力加速出清，份额向具备危化品资质与全程追溯能力的头部企业集中。设备及产成品运输承载光刻机、晶圆等高价值精密资产，中国高新技术产品及集成电路出口高增为航空货运带来结构性增量，但全球宽体货机与客机腹舱运...
标签：物流半导体物流智慧物流
基础化工行业周报：MDI价格上涨，看好全球化工反内卷大周期+AI需求大周期.pdf
- 5积分
- 2026/08/04
- 39
- 国海证券
本报告为国海证券发布的基础化工行业周报，聚焦MDI（二苯基甲烷二异氰酸酯）价格上涨动态，分析全球化工行业反内卷周期与AI需求驱动下的化工大周期机遇。核心内容报告跟踪MDI等核心化工产品价格走势，探讨全球化工行业产能整合、反内卷趋势对行业盈利修复的推动作用，同时分析AI算力基础设施建设带动的电子化学品、冷却液、高性能材料等化工新材料需求增长，研判基础化工行业景气上行周期。
标签： MDI 基础化工聚氨酯
原奶行业国内上游原奶系列报告之三：本轮上行的逻辑和预判.pdf
- 3积分
- 2026/08/04
- 35
- 华西证券
北方核心产区散奶收购价从周期底部累计上涨24%，喷粉量降幅超80%，行业供需格局实现根本性扭转。本报告系华西证券原奶行业系列研究第三篇，聚焦2026年周期拐点确认后的右侧上行逻辑与持续性预判。研究背景与核心结论前两篇报告准确判断了奶价下滑收窄至2026年上半年平衡的底层逻辑，当前如期步入右侧阶段。核心预判：周期高点将弱于此前，持续性偏弱；左侧看去化，右侧看奶价。2026年供需基本平衡，2027年供需缺口重新扩大，奶价上行压力加剧。供给端核心矛盾2024-2025年累计去化奶牛存栏约55万头，后备牛占比70%，产能去化空前彻底，未来2-3年产能恢复周期显著拉长。2022年高峰补栏牛只进入淘汰周期...
标签：原奶乳制品上游牧场
【原创】新能源汽车标准电动汽车交流充电桩技术规范.pdf
- 20元
- 2026/08/04
- 17
- O876's DATA说
该文档为新能源汽车领域的技术规范文件，聚焦电动汽车交流充电桩的技术标准与规范要求。内容涵盖交流充电桩的技术参数、性能指标、安全要求、测试方法及检验规则等核心技术要点，旨在为电动汽车充电基础设施建设提供统一的技术依据和标准参考。核心价值文档对于规范国内电动汽车交流充电桩产品设计、生产检测、工程建设和运营管理具有重要指导意义，有助于推动充电设施标准化、互联互通和产业化发展，支撑新能源汽车产业健康有序发展。
标签：新能源汽车充电桩电动汽车
青年志：2026食品决策力指数：中国年轻人如何重新选择食品研究报告.pdf
- 2积分
- 2026/08/04
- 30
- 青年志
“零添加”标签即将从货架消失，但消费者的健康需求与判断负担同步上升。本报告由青年志与叮咚买菜联合发布，基于1200份城市即时零售食品消费调研、2场专家访谈和4场深度消费者访谈，系统提出“食品决策力”概念——消费者面对复杂食品信息时完成识别、判断、验证与选择的综合能力。核心发现一：食品决策力普及的四大动因食品工业化拉长信任链条，配料表成为补偿“可见性丢失”的工具；智能穿戴设备与监测工具将身体反馈周期从年压缩至日，使食品选择成为日常状态管理；家庭共食结构放大了食品选择的照护责任；消费心态变化使“不踩雷”成为新的性价比计算方式。核心发现二：六大消费趋势重构选择逻辑消费者从“吃得健康”转向“吃完舒服”...
标签：食品饮料青年消费消费决策
大疆：农业无人机行业白皮书（2025-2026）.pdf
- 9积分
- 2026/08/04
- 32
- 大疆
本白皮书聚焦农业无人机行业发展现状与未来趋势，以大疆为行业标杆，系统分析农业无人机在植保作业、精准农业、农田测绘等场景的应用价值与技术演进路径。报告涵盖农业无人机市场规模、技术路线、产品形态、政策环境及产业链格局等核心内容，探讨低空经济与现代农业融合发展的创新模式，为农业无人机技术推广与产业生态构建提供前瞻性参考。
标签：无人机农业无人机智慧农业
华能&中电联《储能电站运营与投资策略白皮书》.pdf
- 7积分
- 2026/08/04
- 32
- 华能、中电联
研究背景与目的本白皮书由华能集团与中国电力企业联合会（中电联）联合发布，聚焦储能电站领域的运营实践与投资策略研究。随着新型电力系统建设的加速推进，储能作为支撑新能源高比例并网、保障电力系统安全稳定运行的关键技术，正迎来爆发式增长。白皮书旨在为储能电站的投资决策、运营优化及风险管控提供系统性指导。核心内容文档涵盖储能电站的技术路线选择、商业模式设计、运营管理体系、投资收益分析以及政策环境解读等核心内容。重点探讨了电源侧、电网侧及用户侧储能电站的不同运营特点，分析了容量租赁、辅助服务、峰谷套利等多元盈利模式的可行性，并结合典型案例对储能电站的投资回报周期、风险因素及应对策略进行深入剖析。
标签：储能电站运营投资策略
云合数据：2026H1动漫头部网播、商业化表现与IP价值观察报告.pdf
- 2积分
- 2026/08/04
- 19
- 云合数据
中国网络动漫市场正经历从规模扩张向质量深耕的转型期，头部内容的竞争愈发聚焦于IP的长线运营能力与跨形态开发深度。2026年上半年的市场数据揭示了这一趋势的典型特征。核心发现一：头部流量结构性调整全网动漫TOP20累计正片有效播放同比与环比均呈下降态势，其中国漫降幅相对温和，日漫则出现较大幅度下滑。这一分化反映出国内受众对本土内容的偏好持续强化，同时也提示内容供给方需更加精准地把握用户需求变化。核心发现二：平台生态差异化成型腾讯视频以年番矩阵和IP系列化开发巩固领先地位；爱奇艺、优酷加速半年番向年番升级，以更长周期锁定用户；B站聚焦新IP开发，在原创领域形成差异化补充。三大路径并行，推动国漫生态...
标签：动漫网播 IP运营

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