通信行业数据中心布线产业深度报告：光互联需求爆发，MPO量价齐升高景气.pdf
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- 时间：2026/06/23
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本报告为通信行业数据中心布线产业深度报告，核心观点为光互联需求爆发，MPO量价齐升，行业景气度高。报告指出，光纤跳线是数据中心布线的核心器件，MPO等高密度光器件需求与光模块用量强相关，且随算力集群规模扩大及网络架构升级，配比数及价值量持续提升。
市场规模方面，预计全球光纤连接器市场规模将从2025年的约203亿元人民币增长至2030年的1528亿元，CAGR达63%。驱动因素包括更大规模算力集群建设、光模块速率迭代（800G/1.6T）、叶脊架构推动scale out需求爆发，以及光互联渗透scale up网络带来的增量空间。技术趋势上，CPO/NPO方案及Shuffle光背板等新产品形态应运而生，以满足高密度、低损耗布线需求。
竞争格局方面，国内MPO厂商凭借突出的工艺与交付能力，已具备大规模交付实力，并获康宁、藤仓等上游支持，向北美CSP规模交付。国内厂商正向上游材料及高价值产品（如Shuffle、FAU）拓展，中长期竞争壁垒有望巩固，产业链地位提升。投资建议方面，推荐关注MPO跳线厂商（蘅东光、太辰光、仕佳光子、长芯博创）、光纤光缆厂商（亨通光电、中天科技）及布线方案厂商（康宁、藤仓）。
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