军工行业2026年度中期投资策略：守国防底色，拓科技蓝海.pdf
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- 时间：2026/07/06
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本报告为军工行业2026年度中期投资策略，核心观点为“守国防底色，拓科技蓝海”。报告指出，航空装备大规模放量是“十四五”军工板块业绩底层驱动力，但当前航空主赛道增速放缓，军转民与军贸成为企业二次高速成长的确定性路径。军转民方面，AI牵引连接器、超级电容、燃气轮机景气上行，商用大飞机自主可控为确定性产业趋势，商业航天领域火箭可回收将成为产业拐点。军贸方向，印巴冲突后中国高端装备或迎关键破局机遇，2026年或为军贸订单集中落地之年。报告建议关注拥有潜在爆款型号的主机厂及上游核心配套企业，优先聚焦商业航天中上游空间基础设施环节。
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