电气设备行业：拾光系列Ⅰ——从供需两端，论拐点何时到来？.pdf
- 上传者：荣*****
- 时间：2026/07/09
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本文从供需两端深入分析光伏行业基本面，研判行业拐点。供给端，行业利润承压超两年，开工率低位，头部企业策略转向利润优先，政策强标加速落后产能出清，预计2027年框定总产能。市场端，二三线企业经营恶化，出清加速，胶膜、玻璃等环节率先修复。需求端，国内装机触底，新兴市场支撑全球增长，储能、零碳园区、算电协同等新场景提供增量。结论认为，行业盈利拐点大概率在2027年Q2及以后，市场可能提前布局。建议关注新技术、新方向及具备成本优势的龙头企业。
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