机械行业深度研究：半导体设备深度，超级扩产周期开启，设备迎来超级时代.pdf
- 上传者：K********
- 时间：2026/07/10
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报告指出，在AI算力驱动下，全球存储芯片量价齐升，海外龙头资本开支大幅跳升，叠加国内存储龙头扩产，全球半导体设备需求刚性上行。其中，测试设备增长弹性显著，2024-2027年复合增速高达21.1%。海外设备企业受核心零部件短缺及产能饱和约束，交付周期拉长至12-24个月，供需错配为国内设备企业带来出海良机。国内半导体设备国产化率在不同环节分化明显，光刻、量检测等环节国产化率极低，替代空间广阔。国内头部设备企业合同负债持续上行，在手订单充足，验证了国产替代逻辑。报告重点看好FT测试设备与前道量检测设备两大赛道，认为在存储产能扩容、海外设备交付紧缺及技术突破背景下，这两大领域国产替代空间广阔，成长确定性高。
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