基础化工行业：长丝反内卷协同奏效，盈利中枢回升.pdf
- 上传者：A*****
- 时间：2026/09/01
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涤纶长丝行业在反内卷协同下，开工率维持合理水平，叠加旺季需求释放与下游补库周期启动，实现量价齐升，盈利中枢持续回升。超强厄尔尼诺现象加剧全球粮食供给扰动预期，粮价上涨潜力带动化肥与农药等农资需求回暖，农化行业景气度有望上行。地缘政治冲突导致原油库存消耗与供给缺口放大，油价高位震荡背景下，煤化工能源保障地位重估，油煤套利空间打开。氟、硅、磷等细分赛道因供给受限及新兴需求拉动，估值弹性凸显。报告建议关注具备资源禀赋、成本优势及一体化布局的化工龙头，以及受益于海外供给紧缺的制冷剂和具备国产替代逻辑的电子化学品领域。
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