基础化工行业周报：算力集群扩张推升OCS需求，关注国产企业OCSWSS用液晶研发进展.pdf
- 上传者：小*
- 时间：2026/09/21
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本报告为光大证券发布的基础化工行业周报，核心聚焦于算力基础设施扩张背景下光通信组件的市场动态。
核心逻辑：随着AI大模型训练及推理需求的爆发，算力集群规模持续扩大，带动光交换系统（OCS）需求显著增长。报告重点分析了OCS核心部件——波长选择开关（WSS）的技术路径及上游材料需求。
关注重点：报告特别指出国产企业在OCS WSS用液晶材料方面的研发进展，认为这是实现关键材料国产替代的重要突破口。通过梳理产业链供需格局及技术壁垒，旨在挖掘在高性能液晶材料领域具备技术储备和量产能力的化工细分赛道标的，为投资者提供基于技术变革带来的结构性投资机会。
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