2023年建材行业春季投资策略报告：周期筑底，复苏在即.pdf
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- 时间：2023/02/22
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2023年建材行业春季投资策略报告：周期筑底，复苏在即。2022年以来地产增速超预期下滑，开启了建材行业3年周期中的下行阶段，建材板块需求低迷从而指数 跑输沪深300指数2.74 pct。周期品：2022年传统周期建材中浮法玻璃、玻纤均处于价格底部。竣工面 积降幅逐渐收窄且2023年有望呈现复苏趋势，浮法玻璃将率先受益。消费建材：板块盈利拐点基本确认， 2023年在保交楼政策推动下，竣工链条品类有望实现需求复苏。
1、2022年建材行业回顾：下行之年，板块分化
2022年以来地产增速超预期下滑，开启了3年周期中的下行阶段，建材板块需求低迷从而影响指数表现， 细分板块涨跌幅排序如下：玻璃＞水泥＞玻纤＞消费建材。2022Q4“地产三支箭”、等利好政策持续加 码，市场底显现，带动建材板块估值回升。当前新开工增速拐点未现，但竣工端降幅已明显收窄，竣工 端建材将率先受益。
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