和林微纳（688661）研究报告：AI Chiplet MR三重共振，半导体探针龙头腾飞在即.pdf
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- 时间：2023/04/03
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和林微纳（688661）研究报告：AI Chiplet MR三重共振，半导体探针龙头腾飞在即。公司为英伟达 AI 算力芯片的核心探针供应商，英伟达 AI 芯片订单 上调将拉动公司探针用量。英伟达 A100、H100 芯片是目前 AI 产业 发展最核心的算力原料。据公告，公司 2019-2021 年向英伟达销售测 试探针收入分别为 0.11/0.32/1.11 亿元，占探针业务比例分别为 57%、 57%、71%。在 AI 浪潮下，英伟达 A100/H100 订单火爆，流片激增， 公司探针将直接受益于英伟达芯片放量。我们有别市场的观点：公司 是英伟达产业链核心标的，其探针订单与英伟达芯片放量存在一定线 性关系，将是 AI 产业发展中能够直接业务受益的环节。
MR 发布在即，MEMS 精微零部件业务打开新的增长引擎。精微屏 蔽罩广泛应用于苹果、华为、三星等品牌，用于屏蔽磁信号干扰等。 MR 的推出有望复刻 iPhone 成长轨迹，公司作为 MR 产业链重要参 与者，精微屏蔽罩将受益于苹果 MR 放量。
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