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计算机行业2024年度策略：大地回春，百花齐放.pdf

上传者：新**
时间：2023/11/16
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计算机行业2024年度策略：大地回春，百花齐放。2023年整体行情波动较大，机构持仓进入超配状态，行业估值分位数均同比上行。主因是新一轮智能化和数据要素大浪潮下，市场对远期产业趋势更加乐观，但对短期景气度则持谨慎态度。2023年下半年行业景气度已有回暖迹象，我们认为对明年计算机行业整体需求应更乐观。

2024年四大产业主线机遇展望

我们认为信创和算力是业绩贡献主要力量。信创侧，2024年将以行业信创为重点，以硬件为抓手，华为产业链市占率有望持续提升。算力侧，在海外芯片采购的不确定性加剧的影响下，重点关注国产AI算力相关企业。

大模型和AI应用可继续关注落地应用。大模型端重点关注多模态大模型的迭代。应用端重点关注AI Agent爆发带来的投资机遇。2024年有望成为AI大模型行业应用商业化落地元年，我们优先看好AI+办公、AI+教育行业应用的规模化落地进度。

数据要素大浪潮刚刚启动，预计明年或成为政策密集落地期。国家数据局挂牌成立，持续关注数据局制定的顶层规划，运营权之争或将向下游开拓者倾斜，数商助力数据资源入表。

2024年各细分赛道机遇展望

我们认为高景气度将维持的方向预计为智能汽车、工业软件。

边际变化最大的方向或是医疗IT、密码安全、政务IT，变化前提是下游付费能力逐步增强。

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