交通运输行业年度策略：航空有望周期复苏，物流有望估值修复.pdf
- 上传者：小**
- 时间：2023/12/06
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交通运输行业年度策略：航空有望周期复苏，物流有望估值修复。2023Q3中美库存周期见底回升，2024年有望上行。需求改善有望带动航空、大宗供应链、 航运等周期性板块盈利回升，推荐中国东航、中国国航、厦门象屿、厦门国贸（天风商社联 合覆盖）、中远海发等。 美元降息，成长板块估值修复 2023年底美债利率回落，2024年有望下行。贴现率下降有望带动快递、危化品物流、新能源 汽车物流等成长板块估值修复，推荐顺丰控股、圆通速递、盛航股份、兴通股份、福然德 （天风有色联合覆盖）等。 产业变革，带来主题投资机会 新能源汽车、AI等产业变革给部分公司带来新的发展机遇，引发主题投资机会，推荐海晨股 份、福然德（天风有色联合覆盖），关注传化智联、怡亚通、畅联股份等。
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