通信行业2024年投资策：聚焦算力与卫星主线，关注数字经济方向.pdf
- 上传者：U****
- 时间：2023/12/08
- 热度：389
- 0人点赞
- 举报
通信行业2024年投资策：聚焦算力与卫星主线，关注数字经济方向。行情回顾：板块估值较年中回落，全年显著修复，跑赢大盘。截至 11 月 30 日，2023 年沪深 300 指数跌幅 10.07%，通信（申万）指数涨幅 20.10%，跑 赢大盘，实现超额收益 30.17%，在申万各一级行业中排名第 1 名。细分板块 来看，光器件光模块领涨，2023 年前 11 月涨幅超过 120%。估值层面，截至 11 月底，通信行业估值较年中回落，目前处于历史 30 分位数左右水平。
通信行业 2024 年布局思路：聚焦卫星与算力主线，关注数字经济方向
主线一：从政策支持，到卫星、运载、终端等产业链各环节进展来看，我国 卫星互联网建设和应用正持续推进。基于当前产业链发展阶段，空间段卫星 载荷和平台制造商率先受益；地面段，地面核心网建设有望逐步开展，后续 随着卫星发射部署，终端需求将逐步释放。民用市场中，手机直连卫星成为 趋势，民用终端潜力充足。
主线二：ChatGPT 外，绘图、视频等多类 AI 应用陆续取得进展，训练与后续 推理需求持续，算力基础设施长期景气度持续；配套设施中，液冷温控有望 成为 AI 服务器标配。云端外，边缘侧产业链多环节加速推进，端侧 AI 有望 进入落地应用期；且 AI PC 等终端落地也有望带动产业需求回暖。
主线三：数字经济驱动我国经济结构转型，推动我国经济高质量发展。围绕 数字经济方向，数字产业化、产业数字化、企业数字化等驱动相关产业环节 加速发展，例如数据要素、工业通信、企业通信等。
免责声明：本文 / 资料由用户个人上传，平台仅提供信息存储服务，如有侵权请联系删除。
- 相关标签
- 相关专题
热门下载
- 本年热门
- 本季热门
- 本月热门
- 关于2025年国民经济和社会发展计划执行情况与2026年国民经济和社会发展计划草案的报告——2026年3月5日在第十四届全国人民.pdf 8430 10积分
- 中国网络视听协会：中国网络视听发展研究报告（2026） .pdf 7652 5积分
- 市场监管局：2025直播电商行业发展白皮书.pdf 7180 13积分
- 房地产行业第8_9周周报（2026年2月14日_2026年2月27日）：26年春节新房成交量低于23_25年，二手房成交量高于23_25年；上海优化限购、公积金和房产税政策.pdf 6840 3积分
- 中国新就业形态研究中心-2025中国蓝领群体就业研究报告.pdf 6803 4积分
- 中国股票策略：中国最佳商业模式研究（第二版）.pdf 6582 7积分
- 互联网行业：第57次中国互联网络发展状况统计报告.pdf 6472 9积分
- 2026年政府工作报告.pdf 5856 4积分
- 中国2026年展望：探索新动能.pdf 5831 3积分
- 2025中国新就业形态报告.pdf 5612 4积分
- 中国新就业形态研究中心-2025中国蓝领群体就业研究报告.pdf 6803 4积分
- 腾讯研究院-从超级个体到超级团队：AI时代组织变革的涌现路径.pdf 5384 11积分
- 兰花科创-600123-优质无烟煤龙头，煤化一体静待周期反转与技改红利释放.pdf 4316 3积分
- 机械设备行业：拥抱科技，重视AI为主线的设备及硬件等投资机会.pdf 4115 5积分
- TGV玻璃基板行业动态报告：玻璃基板崛起，赋能先进封装.pdf 3938 2积分
- 电力设备行业跟踪周报：锂电储能业绩亮眼、拓展AI第二增长曲线.pdf 3804 5积分
- 玻璃基封装行业专题：玻璃基板有望成为先进封装新平台.pdf 3592 2积分
- 投资策略-激光通信行业深度：行业现状、终端结构、市场规模及相关公司深度梳理.pdf 3172 4积分
- 锐翔智能-920178-北交所首次覆盖报告：FPC整线“小巨人”深度绑定头部客户，向光模块固晶机设备延伸成长边界.pdf 2994 3积分
- 纺服行业周报：运动品牌Q2流水放缓，安踏、361度表现韧性强.pdf 2464 4积分
- 锐翔智能-920178-北交所首次覆盖报告：FPC整线“小巨人”深度绑定头部客户，向光模块固晶机设备延伸成长边界.pdf 2994 3积分
- 房地产行业专题报告：城市更新推动高质量发展.pdf 2119 4积分
- 千瓜数据-消费行业：2026年上半年热门行业数据简报.pdf 1631 4积分
- AI医疗行业2026年6月月报：AI诊断与药研资本化提速，医疗智能体加速落地.pdf 1548 4积分
- 厄尔尼诺如何影响资产价格：气候风险传导、历史复盘与2026年展望.pdf 1265 3积分
- 投资策略：这一次，是金银的拐点吗？.pdf 797 3积分
- 风电行业2026年中期策略报告：短期招标承压，看好“十五五”两海成长空间.pdf 738 5积分
- 宏观专题：俄乌冲突最新进展如何？.pdf 684 3积分
- 腾讯研究院-FDE模式行业观察与实践：前线共创，双向赋能.pdf 535 9积分
- 银行业理财登记托管中心-中国银行业理财市场半年报告（2026年上）.pdf 523 5积分
