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TMT产业研究：华为各业务势头向好并着力扩大生态，产业链共荣并进。国产算力快速增长，华为构建开放协作的算力生态。各地加大算力基础设施建设，智能算力目标规模 23~25 年 的年复合增速将达 38.2%；华为积极参与各地智算中心建设，昇腾 AI 算力集群已在 28 个城市智算中心商用部 署。“鲲鹏+昇腾”为华为计算业务核心，鲲鹏 920 性能对标同期国际主流 CPU 产品，在商业应用中形成一定 替代，昇腾芯片打造坚实 AI 算力底座，可对标英伟达 A100 芯片。构建开放协作的算力生态，支持鲲鹏+昇腾 服务器整机合作伙伴发展，目前鲲鹏和昇腾的服务器整机合作伙伴达 11 家。昇腾一体机陆续发布，加速 AI 普 惠进程，覆盖通用场景和垂类场景，AI 算力通常可达 2.5 PFLOPS。

华为手机销量回升，供应链国产化率持续提升。自研高端芯片突破驱动华为手机销量加速回升，23Q1~Q3 销 量分别同比增长 41%、58%、37%，23 年 10 月的同比增速达到 83%，市场份额连续两个季度提升；IDC 预计 23 年华为手机出货量将达到 3800~4000 万台，华为相关人士预计 24 年华为手机出货量将达到 6000~7000 万 台。供应链国产化率持续提升，Mate 60 Pro 国产化率超九成；在供应链国产化进程中，华为主要通过订单扶 持、资金扶持和技术扶持加大与国内供应商的合作。

单框架系统推行，将助推鸿蒙成移动 OS 第三极，生态各方共荣。华为鸿蒙系统持续迭代，生态快速发展，截 至 23 年 8 月鸿蒙生态设备数超过 7 亿台，截至 10 月 30 日 HarmonyOS 4 升级设备数已突破 1 亿。Harmony OS 5.0 将转向单框架系统（不兼容安卓应用），有望推动鸿蒙成为安卓和 iOS 以外手机操作系统第三极。在单 框架系统将推行的背景下，基于鸿蒙 OS 的北向软件迁移成为鸿蒙生态扩大的关键；截至 23 年 12 月，Top20 移动互联网应用中已有近半数启动了鸿蒙原生应用的开发。鸿蒙生态包括南向硬件生态和北向软件生态，南向 是向下兼容各种硬件平台，北向是向上提供接口培育更多的软件应用；北向决定上限，南向提供底座。  拟分拆车业务成立合资公司，持续拓展生态。华为明确不造车，协同生态伙伴推动产业增长，到 2022 年底已 累计发展超过 300 家产业链上下游合作伙伴。华为拟分拆智能车业务注入新成立的合资公司，或将推进与车企 的合作并打开融资窗口。