机械行业2024年投资策略报告：顺周期之势，掘成长之金.pdf
- 上传者：楚**
- 时间：2023/12/27
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机械行业2024年投资策略报告：顺周期之势，掘成长之金。1.顺周期：受益于经济逐步复苏及国产替代，通用设备和工程机械或有结构性机会。 1.1 工业机器人：以汽车和3C为代表的下游逐步复苏，带动上游设备需求增加。我国工业机器人规模持续提升， 国产替代进程加速，建议关注：埃斯顿、拓斯达、亿嘉和。
1.2 机床：底部特征明显，有望进入新一轮补库。中国是机床产销大国，市场规模超千亿，受产品竞争力提升 与自主可控双重影响，看好2024年机床行业表现。建议关注：华中数控、纽威数控、科德数控、海天精工。
1.3 叉车：国内叉车受物流业景气度影响，有望持续改善；电动化背景下海外需求持续旺盛，2024年有望维持 快速增长。建议关注：杭叉集团、安徽合力。
1.4 刀具: 竞争格局较为分散，我国刀具出口量价齐升，3C产品钛合金应用有望增加刀具需求。建议关注：华 锐精密、欧科亿。
1.5 工程机械：受益于地产基建政策催化，国内工程机械存边际改善预期，叠加出口高景气，工程机械有望实 现困境反转。建议关注：徐工机械、三一重工。
2.成长制造：经济弱复苏背景下，人形机器人、半导体设备等高成长性方向值得关注，想象空间较大。
2.1 人形机器人：预计2024年为量产元年，与终端厂商直接对接的一级供应商值得关注。建议关注：三花智控、 五洲新春、鸣志电器、双环传动、绿的谐波、恒立液压。
2.2 半导体设备：受消费电子复苏影响，各大半导体厂商开始增加2024年资本开支。受先进制程设备出口限制 影响，国产设备有望加速验证。
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